相比歐美發(fā)達國家，我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展起步比較晚，豈今為止，我國農(nóng)藥供應(yīng)歷程大致分為四個階段：第一是進口依賴階段，第二是自主生產(chǎn)和進口并存階段，第三是快速發(fā)展壯大階段，第四是供給嚴重過剩階段。未來我國農(nóng)藥供應(yīng)端將會步入規(guī)?；?、集中化、高效清潔化階段。下面筆者根據(jù)我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀來對農(nóng)藥供應(yīng)的歷程、特點和趨勢作一簡要分析闡述。

一、 新世紀以來，我國農(nóng)藥的供應(yīng)狀況和特點。

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? ? ?我國是農(nóng)藥生產(chǎn)大國，也是出口大國，近年來出口量不斷提升，截至 2017年底，我國農(nóng)藥產(chǎn)量占全球規(guī)模的5成左右，1994年我國農(nóng)藥出口量首次超過農(nóng)藥進口量，2004年我國農(nóng)藥出口就達到39.1萬噸，出口值1.5億美元；至2017年出口達146.76萬噸，出口額為67.60億美元，期間，我國產(chǎn)量和出口都出現(xiàn)快速增長。近三年受供給側(cè)改革、農(nóng)藥零增長以及需求端的不同影響，供給端產(chǎn)能呈現(xiàn)集中化、規(guī)?；?、清潔化，供應(yīng)水平和出口規(guī)模，相比高峰時出現(xiàn)較大的下降。（見圖1）

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二、 出口是消化我國農(nóng)藥供應(yīng)主要的方式

? ? ? 2017年，我國農(nóng)藥出口總量呈上升態(tài)勢，但原藥和制劑出口占比卻呈現(xiàn)不同趨勢。其中，2011年以來，原藥出口比重逐年下降，制劑出口占比逐年增加，已成為出口主力軍。近幾年的數(shù)據(jù)顯示，從農(nóng)藥出口數(shù)量、金額觀察發(fā)現(xiàn)，原藥在出口中的占比保持階段性下降的特點，2017年原藥出口金額占到出口總金額的56.3%，出口數(shù)量占到總出口量的34.5%，為2011年以來最低，而制劑出口數(shù)量達到96.13萬噸，占比則達到了65.5%。（見表1）?

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三、影響我國農(nóng)藥供應(yīng)的主要因素

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1. 行業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟的同步性

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? ? ? ?農(nóng)藥行業(yè)作為國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要行業(yè)，產(chǎn)品眾多，上下游滲透關(guān)系錯綜復(fù)雜，與各行各業(yè)都有千絲萬縷的關(guān)系。從行業(yè)長期發(fā)展空間而言，行業(yè)發(fā)展基本與GDP的發(fā)展保持同步關(guān)系，從行業(yè)發(fā)展方向而言，國內(nèi)農(nóng)藥開工率提升、行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)鏈上下一體化發(fā)展、產(chǎn)品平臺化發(fā)展等方向?qū)⒈厝怀蔀槲磥硇袠I(yè)的發(fā)展主題。從投資風(fēng)格而言，隨著供給側(cè)改革帶來的行業(yè)集中度的提升，頭部企業(yè)對產(chǎn)品價格的把控能力提高，同時產(chǎn)業(yè)鏈一體化帶來原材料價格波動的風(fēng)險降低，未來農(nóng)藥出現(xiàn)產(chǎn)品價格暴漲和暴跌的情況將逐步減少。

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? ? ? ?一般來說，工業(yè)化初期和中期，投資增長快于消費的增長速度，但是在工業(yè)化發(fā)展到中后期時，投資消費比會先出現(xiàn)快速增長，達到一個峰值后，并且在峰值附近維持幾年，然后再下降和再維持。目前我國農(nóng)藥處于維持后下降的中期，未來還有下降的趨勢，我國農(nóng)藥基本符合我國未來工業(yè)化的特點。（見圖2）

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2. 政策優(yōu)化供給端，產(chǎn)業(yè)一體化和平臺化是重要手段

? ? ?從上游原材料到下游制品，農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品品種多、中間環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈條長等特點。國內(nèi)化工行業(yè)快速發(fā)展初期，各企業(yè)都是關(guān)注于某個產(chǎn)品或某個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以擴大自身市場份額為主，在產(chǎn)業(yè)鏈上對于農(nóng)藥行業(yè)，我國近幾年也出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策鼓勵、引導(dǎo)和支持農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

? ? ?工信部2016年頒布的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016~2020年）》在促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面針對農(nóng)藥行業(yè)提出“發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)境友好的農(nóng)藥品種，進一步淘汰高毒、高殘留、高環(huán)境風(fēng)險農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；發(fā)展環(huán)保型農(nóng)藥制劑以及配套的新型助劑，重點發(fā)展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑，替代乳油、粉劑和可濕性粉劑；推進農(nóng)藥包裝物回收及無害化處理；開發(fā)推廣農(nóng)藥及其中間體的先進清潔生產(chǎn)工藝和先進適用污染物處理技術(shù)，提升農(nóng)藥生產(chǎn)的環(huán)保水平；加快具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農(nóng)藥等非農(nóng)用農(nóng)藥市場；推進農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。”《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》則將農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標明確為：到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團2~3個，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團的銷售額達到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上。 上述各項重要政策與規(guī)劃的推進和落實，對我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展將起到引導(dǎo)和扶持作用，為行業(yè)及公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

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? ? 可以說，引導(dǎo)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的多重政策，在目前存量市場上，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化供給帶來積極影響和作用，在農(nóng)藥原創(chuàng)技術(shù)中，把環(huán)保的問題在工藝中去優(yōu)化，去解決，讓好的技術(shù)和資金盡快融合，盡快實現(xiàn)在終端的應(yīng)用，應(yīng)用大數(shù)據(jù)的監(jiān)測系統(tǒng)，把終端問題在生產(chǎn)中反饋，優(yōu)化，無限遞減，形成良性循環(huán)。

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? ? 過去我們企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品線不夠豐富，依賴上下游企業(yè)較多，這也是導(dǎo)致過去農(nóng)藥周期性特點特別顯著，企業(yè)營收和利潤受經(jīng)濟周期影響波動較大的原因。但是經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展之后，部分生產(chǎn)管理、工藝技術(shù)、研發(fā)投入更為優(yōu)秀的企業(yè)開始依托于自身核心產(chǎn)品建立起的行業(yè)壁壘，沿產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向發(fā)展，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺化的發(fā)展趨勢。而這種產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺化的發(fā)展，對于企業(yè)來說，縱向上減少了上下游需求波動的影響，將中間品價格波動的風(fēng)險消化在自身產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部；橫向上則充分發(fā)揮企業(yè)在自身原核心產(chǎn)品上的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售優(yōu)勢，降低新產(chǎn)品的各項成本，提高了投資效率。與此同時，各地化工園區(qū)集中化管理、統(tǒng)籌性生產(chǎn)也為大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈一體化平臺化的發(fā)展提供了重要的環(huán)境。

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? ? ?需要提出的是：中國是全球農(nóng)藥的主要生產(chǎn)基地和世界主要農(nóng)藥出口國之一，國內(nèi)原材料采購價格、生產(chǎn)成本、產(chǎn)量等因素對于相關(guān)產(chǎn)品的出口價格會產(chǎn)生一定的影響，但生產(chǎn)成本等因素的變動傳導(dǎo)至國際市場需要一定的時間，因此產(chǎn)品出口價格對于國內(nèi)采購、生產(chǎn)成本變動的反應(yīng)具有一定的滯后性。

? ??當然，我國農(nóng)藥供應(yīng)將繼續(xù)受環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、主要農(nóng)藥進口國政策變化、匯率變動、產(chǎn)品出口退稅政策變動、禁限用的影響，對一系列產(chǎn)品的供應(yīng)產(chǎn)生擾動，也對多數(shù)產(chǎn)品價格引起巨大波動，這是產(chǎn)業(yè)調(diào)整中出現(xiàn)的正?，F(xiàn)象，隨著我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；⒓谢?、清潔化的趨勢，這種價格波動效益在邊際減小。

四、 我國農(nóng)藥供給側(cè)主要趨勢

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? ? ?從我國農(nóng)藥發(fā)展過程來看，我國農(nóng)藥經(jīng)歷了從買方市場到賣方市場，再到目前買賣雙方博弈的特殊階段。2016年筆者在相關(guān)市 場會議上前瞻過：中國農(nóng)藥市場供求關(guān)系正在逆轉(zhuǎn)，主要邏輯是精細化工行業(yè)受國家環(huán)保政策影響而長期趨緊，我們會研究一些共性的變化對行業(yè)產(chǎn)生的深刻影響。

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? ? 從經(jīng)濟屬性上看，供求關(guān)系是一個動態(tài)過程，而全球需求相對穩(wěn)定，那么供求發(fā)生改變的邏輯是供應(yīng)趨勢發(fā)生變化的重要X變量，變量之一是需求端的剛性屬性，決定了需求端的天花板效應(yīng)，市場倒逼供給側(cè)進行改革，目前供給側(cè)改革主要手段是環(huán)保核查和農(nóng)藥使用零增長。變量之二：我國承接全球性農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移策略，企業(yè)決策者趨于理性和客觀。變量之三：我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)供給端成本趨勢性向上，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)資本會選擇更廉價供給源（環(huán)保要求、資源配置、人力成本等），印度、東南亞一些國家優(yōu)勢明顯。

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? ? ?筆者認為農(nóng)資供求關(guān)系未來呈現(xiàn)如下趨勢：一是未來將是需求決定供給，農(nóng)化巨頭的長單協(xié)議模式是一個可以參考優(yōu)質(zhì)供給方案；二是需求端的定制化生產(chǎn)，是需求和供給相互融合的主要手段，這樣供給端可以最大化的優(yōu)化需求端，產(chǎn)生良性循環(huán)；三是供給端要向上下游延伸、配套，不僅產(chǎn)品本身，也要考量資本融合和服務(wù)能力。